投资银行

     构建全价值链投行模式,满足企业客户多元化的投融资需求。国泰君安投资银行团队凭借丰富的运作经验和良好的专业服务能力为众多不同行业、不同区域的企业和政府客户提供股债融资、并购重组、综合财务顾问等全投行业务链服务,包括首次公开发行(IPO)、公开增发、配股、非公开发行等股权融资服务;公司债、企业债、可转债、可交换债、优先股、中小企业私募债、非金融企业债务融资工具(短融、中票、PPN等)、资产证券化等债券融资服务;重大资产购买或出售、发行股份购买资产、跨境并购、合并分立、借壳上市、股权激励、市值管理等并购重组和综合财务顾问服务。为企业客户提供一站式、覆盖全生命周期的投资银行服务。近年来完成多个创新业务品种的发行承销,包括国内首家外资银行资产证券化项目、交易所市场首单熊猫债、境内首单绿色金融债等,在市场上形成重大影响。


    1、股权融资:国泰君安根据客户自身特点以及股权结构和资本结构的差异化要求,为客户提供包括首次公开发行、再融资和优先股发行在内的不同股权融资方式和金融服务, 满足不同企业在不同阶段对权益资本的需求。在积极开发首次公开发行项目的同时,强调高附加值服务的拓展,注重发掘首次公开发行客户和并购重组客户的再融资需求,重点推进定向增发、配股、可转换债券等再融资项目以及优先股项目,保持股权融资类型的多元化。


    2、债务融资:国泰君安为企业客户提供从设计、协助申报、定价、发行、销售以及受托管理、服务的全过程专业服务。拥有企业债、公司债、金融债、非金融企业债务融资工具等主承销商资格。


    3、财务顾问:国泰君安为客户提供企业并购和资产重组等财务顾问业务。通过对交易工具、交易结构、交易流程等的策划和设计以及交易标的的估值定价,为交易双方提供并购、重组、股权转让等资本运作服务,以促进产业的整合和企业的发展。同时,利用自身专业能力为企业提供财务、政策咨询等顾问服务。


    4、新三板挂牌及融资业务。为中小企业客户提供推荐挂牌、股权融资、债券融资、转板上市、企业并购、资产重组、改制、持续督导等全产业链服务,以及新三板相关的定向发行融资、重大资产重组财务顾问、挂牌公司收购财务顾问及其他一般财务顾问等综合金融服务,解决新三板挂牌企业资本市场综合需求。


    5股权和债券资本市场

在全球各个国家和地区, 我们通过亲密无间的跨境合作来实现成功的结构化、营销和定价,并将产品分销到投资者客户手中。


    (1)股权资本市场

我们凭借出色的发行、结构化和分销能力被公认为融资领域的全球领导者。我们为全球客户提供从首次公开募集到股票增发,从公开交易到私募发行等广泛的承销服务。我们还支持客户进行交易前及交易后沟通,帮助我们的客户在不断变化的市场环境中取得成功。


    (2)债券资本市场:

除了出色的债券发行和结构化专业知识以外,我们同时还具备面向广大投资者群体的非凡的分销能力。发行团队直接与发行人展开密切合作,其中包括寻求融资的各大公司、银行及主 权政府。我们的专家可负责多种产品的构建、承销及银团组建,包括投资级和高收益债券以及单位交易。


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